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[베타 투자리포트] 현대건설 '점진적인 변화 통해 체질 개선되어야'...현대차증권


  • 이춘희 기자
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    입력 : 2020-09-30 18:24:18

    ▲ 현대차증권이 현대건설에 대해 투자의견은 업종 톱픽을 유지하나 목표주가를 42,000원으로 하향했다.(사진=네이버 증권정보 갈무리)

    현대차증권이 현대건설에 대해 투자의견은 업종 톱픽을 유지하나 목표주가를 42,000원으로 하향했다.

    증권사는 현대차증권의 3분기 연결 매출액은  4조 920억원으로 전년도 같은 기간 대비 0.1% 증가하고 영업이익은 1,730억원으로 전년도 같은 기간 대비 28% 감소하여 시장기대치를 하회한 실적을 전망했다.

    코로나19의 영향으로 해외 원가율 부진이  3분기에도 반복될 것이라는 것이 증권사의 설명이다.

    다만,▲스마트시티, 수소 연료전지 등 신사업 추진을 통한 기업 체질 개선의 과정이 진행중이라는 점▲20년 2.1만세대의 높은 분양물량 달성 가시성 높아 21년에도 주택 매출 증가 가능성이 높다는 점▲21년 해외 토목/플랜트 원가율이 개선되어 영업이익 증가율이 돋보일 것이라는 점 등이 중장기적으로 긍정적인 요소로 작용할 것이라는 것이 증권사의 분석이다.


    성정화 현대차증권 연구원은 "올해 코로나19로 인해 해외 토목/플랜트 원가율 정상화 시점 미뤄진 점과 올해 영업이익 기대치가 연초 대비 큰 폭으로 하향조정된 점은 아쉬운 요소다."면서 "21년 해외원가율 다시 정상화 시작되며 영업이익 과거 평균 수준으로 회귀하며 큰 폭의 증익이 가능할 것이다."고 전망했다.

    한편, 현대건설의 현재가는 30,450원을 기록하고 있다.


    베타뉴스 이춘희 기자 (press@betanews.net)
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